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新紀(jì)元公告
關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)老年交易者賬戶管理有關(guān)事項(xiàng)的通知
發(fā)布時(shí)間:2024-08-28 18:05:52

尊敬的客戶:

  根據(jù)上海期貨交易所〔2024〕140號(hào)文件及上海國(guó)際能源交易中心〔2024〕36號(hào)文件的規(guī)定,我公司已于2024年5月16日發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)老年交易者賬戶管理的公告》。為深化對(duì)老年交易者的服務(wù),保障其合法權(quán)益,并加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范與管控,我公司現(xiàn)將進(jìn)一步強(qiáng)化老年交易者的開(kāi)戶及賬戶管理工作。具體措施如下:

  一、新開(kāi)戶辦理要求:

  年滿70周歲及以上的老年交易者在申請(qǐng)期貨開(kāi)戶時(shí),須由我司副總經(jīng)理及以上級(jí)別的管理人員親自面談并見(jiàn)證開(kāi)戶過(guò)程。我們將確保老年交易者充分理解交易者教育、風(fēng)險(xiǎn)揭示及適當(dāng)性管理,并確認(rèn)其具備真實(shí)的交易意愿與能力。完成面談后,將簽署相關(guān)記錄。

  二、存量老年交易者權(quán)限管理:

  對(duì)于已在我司開(kāi)立期貨賬戶且截至2024年5月31日已年滿70周歲的老年交易者,在進(jìn)行賬戶激活、規(guī)范賬戶、增開(kāi)交易編碼或交易權(quán)限前,必須在2024年9月15日前預(yù)約并接受我司副總經(jīng)理及以上管理人員的面談。

  三、持續(xù)性識(shí)別和管理:

  對(duì)于2024年5月31日前已年滿70周歲且賬戶活躍的老年交易者,若您無(wú)交易意愿或能力,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我司辦理銷戶手續(xù)。

  若您希望繼續(xù)交易,請(qǐng)?jiān)?024年9月15日前通過(guò)開(kāi)戶分支機(jī)構(gòu)或客戶經(jīng)理預(yù)約面談。未能按期完成面談或無(wú)法聯(lián)系的客戶,我司將自2024年9月15日結(jié)算后關(guān)閉其在上海期貨交易所及能源中心的開(kāi)倉(cāng)權(quán)限。

  我公司將持續(xù)對(duì)每年新增的年滿70周歲且賬戶活躍的老年交易者開(kāi)展面談工作。

 

  如需預(yù)約面談或辦理相關(guān)業(yè)務(wù),請(qǐng)撥打我司服務(wù)熱線400-111-1855與我們聯(lián)系。

 

  感謝您的理解與合作!

 

 

新紀(jì)元期貨股份有限公司

2024年8月28日